智通财经APP获悉，在本轮财报季，欧洲软件公司的表现好于预期，摆脱了围绕人工智能(AI)颠覆风险的担忧以及中东战争对商业信心的影响。例如，欧洲最大的软件公司SAP SE(SAP.US)的业绩因云解决方案需求持续增长而超出分析师预期。分析师阿努拉格·拉纳表示，其云积压订单“应能缓解对AI颠覆风险以及中东冲突可能影响交易达成的担忧。”
同样的问题也困扰着ServiceNow(NOW.US)。与SAP同一天发布财报的美国同行ServiceNow公布的第一季度业绩好于预期、且上调了全年业绩指引，但该公司指出，中东地区冲突拖累了订阅收入增长，再加上市场对AI颠覆风险的担忧仍在，投资者并未能对ServiceNow感到安心。在公布财报后，该股4月23日当天收跌17.75%。
SAP的股价在经历数月的疲软后大幅反弹，因为其财报清晰表明，SAP在应对这些同样的压力时表现更为出色。德意志银行分析师约翰内斯·沙勒在一份报告中写道：“SAP财报的发布是‘一种令人宽慰的好消息’。云订单积压的回升以及云企业管理产品需求的增长‘明显表明，对SAP解决方案(包括其AI产品组合)的需求仍然健康’。”
除了SAP之外，欧洲数字化转型咨询公司Capgemini SE的业绩同样超出了分析师预期，该公司在北美、亚洲、拉丁美洲和英国及爱尔兰的有机销售增长远远超过预期。为建筑和媒体行业提供软件的Nemetschek SE，在第一季度实现了17%的收入增长，超出了预期。
法国3D仿真软件提供商达索系统公司(Dassault Systemes SE)——今年所谓的“软件公司大崩盘”中的主要受害者之一——也交出了令人惊喜的财报，其大多数财务指标符合或超出预期，推动股价上涨，分析师们则强调该公司在困难宏观环境中的韧性。
花旗分析师巴拉吉·蒂鲁帕蒂表示，达索系统公司的情况表明，与工业客户合作的软件公司，因需要工程和物理学专业知识、并利用专业数据，面临的颠覆风险较小。
瑞典的可视化技术公司Hexagon AB和瑞士银行软件提供商Temenos AG的业绩也超出了预期。花旗分析师帕万·达斯瓦尼表示，Temenos AG受益于美国市场的增长以及核心银行业务的韧性、AI驱动能力的进展以及中东地区稳定的销售，这缓解了投资者的担忧。
据悉，自Anthropic推出可自动执行营销和数据分析等领域任务的新工具以来，市场对AI颠覆行业的担忧持续升温。外界开始质疑，这类新的AI工具将给传统软件企业带来压力、损害它们未来的营收增长和利润。
2月以来的“AI颠覆一切”悲观基调导致全球股票市场的软件板块持续重挫。如今，欧洲软件企业的惊艳财报可能会抚慰投资者的一些恐慌情绪。
然而，谨慎情绪仍然存在。蒂鲁帕蒂表示，由于更为严苛的同比基数和不确定的宏观环境，达索系统公司的执行门槛在下半年变得更高，这使得其增长目标显得有些雄心勃勃。尽管对SAP持乐观态度，沙勒预计，“情绪和头条风险”将对整个软件行业保持影响。
软件股2026年盈利增长预计放缓
此外，数据显示，尽管本财报季的正面惊喜表明可能需要更多细致分析，欧洲软件巨头的每股盈利增长仍然预计会在今年放缓。由汉娜·格林伯格领导的巴克莱分析师团队表示：“我们预计AI的叙事将从行业层面的统一趋势转向公司层面的差异化。”
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